いろどりのサービスの進め方
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最適なサービスをご提案し、ご納得いただいた後に進みます
サービス開始
丁寧な対話とともにサポートを進めます
SERVICE 01
初回資産カウンセリング
退職後の資産管理を考えはじめた方向けの、包括的な初回相談サービスです。現在の金融状況の全体像を把握し、これからの生活目標を明確にしながら、今後の方向性について一緒に考えます。1回の充実したセッションで、次のステップへの道筋が見えてきます。
- 現在の資産全体の整理・把握
- 退職後の生活費と収支の見通し
- 中期的な目標設定のサポート
- 次のステップへの具体的な方向性の提示
料金
¥64,000
セッション数
1回（約2〜3時間）
SERVICE 02
定期見守りサービス
年間を通じて、お客様の資産状況を定期的に確認・サポートする継続型サービスです。四半期ごとのポートフォリオレビューと市場環境の解説、そして生活の変化に応じた調整提案を提供します。随時のご相談にも対応するため、いつでも安心できる環境を整えます。
- 年4回の定期ポートフォリオレビュー
- 市場環境のわかりやすい説明
- 生活状況変化への柔軟な対応
- 随時ご相談の対応（電話・メール）
料金
¥101,000/年
契約期間
年間契約
SERVICE 03
医療・介護費用プランニング
日本の医療保険・介護保険制度を熟知した視点から、将来の医療費・介護費用を試算し、実際の支出に備えた資産計画を立てます。公的給付の活用方法も含めて、2回の詳細なセッションで計画書と意思決定のフレームワークをご提供します。
- 将来の医療費・介護費用の試算
- 介護保険・医療保険制度の活用検討
- 公的給付との連携方法のご提案
- 試算ワークシートと意思決定フレームの提供
料金
¥265,000
セッション数
2回（各2〜3時間）
COMPARISON
サービス比較
| 内容 | 初回カウンセリング | 定期見守り | 医療・介護プランニング |
|---|---|---|---|
| 資産状況の整理 | |||
| 定期レビュー | |||
| 随時相談対応 | |||
| 医療費試算 | |||
| 介護保険活用検討 | |||
| 料金 | ¥64,000 | ¥101,000/年 | ¥265,000 |
どのサービスが最適かご不明な場合は、まずお問い合わせください。事前のヒアリングを通じて、最適なサービスをご提案します。
STANDARDS
全サービス共通の基準
情報セキュリティ
お客様の個人情報・資産情報は暗号化して管理し、第三者への提供は一切行いません。
記録と報告
各セッションの内容を文書化し、お客様にお渡しします。いつでも内容を振り返えることができます。
フォローアップ
セッション後にご不明点が生じた場合も、メール・電話でのフォローに対応します。