OUR STORY
いろどりについて
創業の背景
いろどりは、退職後の資産管理に特化したご支援を行うため、横浜みなとみらいに設立されました。創業者自身が身近な人の退職後の資産管理に悩む様子を目の当たりにし、「専門知識を持つ伴走者が必要だ」という思いから、事務所設立を決意しました。
退職後は、資産を増やす時期から取り崩す時期へと転換点を迎えます。この段階に対応した専門的な視点と、お客様の生活に寄り添う丁寧な対話を組み合わせることで、安心して老後を過ごせるよう継続してサポートしています。
「いろどり」という名前には、退職後の生活がより豊かな彩りを持てるようにという願いが込められています。多彩な選択肢と、一つひとつ丁寧に向き合う姿勢を大切にしています。
ミッション
退職後の方々が、資産への不安ではなく希望を持って生活できるよう、誠実な対話と専門的な知見を届ける。
価値観
- 誠実さと透明性
- お客様本位の姿勢
- 継続的な信頼関係の構築
- わかりやすいコミュニケーション
所在地
〒220-0012
神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-1
ベイサイドタワー6F
TEAM
スタッフ紹介
田中 誠一
代表・シニア資産アドバイザー
金融機関での15年以上の経験を経て独立。退職後の資産設計に特化した相談を専門とし、お客様一人ひとりの状況を丁寧に把握したうえでのご支援を重視しています。
山本 里佳
医療・介護プランニング担当
社会福祉士の資格を持ち、医療・介護費用の試算と公的制度活用の相談を担当。複雑な制度をわかりやすく解説することを得意としています。
鈴木 健太
定期見守りサービス担当
証券会社勤務後、シニア向け資産管理の分野で経験を積む。定期的なポートフォリオ確認と、生活変化への柔軟な対応を担当しています。
STANDARDS
品質基準と取り組み
中立的なアドバイス
特定の金融商品や保険会社との販売提携がなく、お客様の利益を最優先した中立的なご提案を行います。
個人情報の厳重管理
お客様からお預かりする情報は、個人情報保護法に基づき厳重に管理します。第三者への提供は一切行いません。
透明な料金体系
ご相談前に料金体系を明確にお伝えします。追加費用や隠れたコストは発生しません。
継続的な専門研鑽
各スタッフが定期的に専門研修や勉強会に参加し、最新の制度・税制・市場情報のアップデートを欠かしません。
長期的なお付き合い
一度きりの相談で終わらず、お客様の生活の変化に合わせて長期的にご支援します。
バリアフリー対応
対面相談の会場はバリアフリー設計のオフィスです。車いすやサポートが必要な方も安心してご来訪いただけます。
横浜みなとみらいの退職後資産管理専門事務所として
いろどりは、退職後という人生の重要な転換期にある方々の資産管理を専門とする事務所です。神奈川県横浜市西区みなとみらいに拠点を持ち、神奈川県内外の方々からご相談を承っています。
退職後の資産管理では、現役時代とは異なる視点が求められます。年金収入と資産の関係、医療・介護費用への備え、生活費の長期的な見通し、そして相続を含めた資産承継の問題など、考慮すべき要素が多岐にわたります。いろどりでは、これらを総合的に捉えながら、お客様の状況に応じた支援を提供しています。
みなとみらいという立地を活かし、横浜市内はもとより神奈川県全体の方々にアクセスしやすい環境を整えています。また、ビデオ通話によるオンライン相談にも対応しており、遠方の方やご移動が困難な方にも柔軟にご対応しています。